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崗位職責(zé): 1.能獨(dú)立開發(fā)拓展客戶資源,滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議; 2.對(duì)客戶的資產(chǎn)配置進(jìn)行調(diào)整,達(dá)到合理的資產(chǎn)配置目的,使其資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)保值與增值; 3.完成分公司制定的銷售目標(biāo); 4.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。 5.協(xié)助完成團(tuán)隊(duì)建設(shè)、成員培訓(xùn)。 任職要求: 1.專科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、金融或經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè); 2.具有三年以上銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問公司工作經(jīng)驗(yàn),一年以上管理經(jīng)驗(yàn),有高凈值客戶資源; 3.市場(chǎng)拓展能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的陌生拜訪及挖掘客戶能力; 4.善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境; 5.有證券投資基金銷售資格或基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
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