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職責描述： 1.負責所在分公司高客金融理財咨詢服務(wù)，為客戶提供個人及其家庭在財富規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃等方面的咨詢服務(wù)； 2.協(xié)助分公司深度經(jīng)營私鉆以上客戶，參與私鉆以上高客會談，協(xié)助提供相關(guān)養(yǎng)老咨詢服務(wù)。 3.負責向分公司私鉆以上績優(yōu)業(yè)務(wù)員在金融理財、家族信托方面專業(yè)能力的培養(yǎng)，策劃和組織實施相關(guān)專業(yè)培訓。 任職要求： 1.國內(nèi)外重點院校碩士學歷（及以上），經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)畢業(yè)； 2. 通過證券從業(yè)資格考試（基礎(chǔ) 基金）或基金銷售考試；持有國際金融理財師（CFP）/國家理財規(guī)劃師（ChFP）證書或通過特許金融分析師（CFA）2級證書優(yōu)先； 3. 5年及以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗；； 4. 具備較強的市場綜合分析判斷能力、縝密的思維能力和扎實的文字功底；具備細心、責任心強、吃苦耐勞等性格特征、具有良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力。