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1、分析中、高凈值客戶的投資需求，為客戶提供投資顧問服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)和經(jīng)營中、高凈值客戶，并向客戶介紹私人投顧等服務(wù)；
3、對存量客戶進(jìn)行深度挖掘，對客戶提供基礎(chǔ)性服務(wù)，包括但不限于客戶提供市場、策略、資產(chǎn)配置、重要權(quán)益產(chǎn)品的傳遞和解讀，提供沙龍服務(wù)；
4、對簽約客戶提供投顧咨詢服務(wù)，為客戶提供賬戶診斷、全帳戶資產(chǎn)配置等服務(wù)；

任職資格
1、本科以上學(xué)歷，具備證從、基從、投顧從業(yè)優(yōu)先；
2、35歲以下優(yōu)先，1-3年相關(guān)金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，具有一定的高凈值客戶資源儲備優(yōu)先，后續(xù)可晉升基金經(jīng)理助理/基金經(jīng)理；
3、具備一定的客戶服務(wù)和營銷能力，較好的溝通表達(dá)能力；
4、具有證券、基金、投顧資格，有大型券商、銀行及信托理財(cái)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。