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主要職責：
1、針對客戶的不同需求，提供專業(yè)的理財建議和解決方案。
2、了解并熟練掌握各種理財產(chǎn)品，為客戶提供針對性的產(chǎn)品推薦。
3、進行客戶財務(wù)狀況的初步評估，制定合適的理財計劃。
4、與客戶保持溝通，了解客戶情況和財務(wù)需求，并及時更新和調(diào)整理財計劃。
5、保持持續(xù)的專業(yè)知識更新，確保為客戶提供最新的理財建議。
職位要求：
6、?？埔陨蠈W(xué)歷。
7、有獨立客戶服務(wù)經(jīng)驗。
8、熟悉理財產(chǎn)品，了解投資和保險等相關(guān)知識。
9、具備較強的溝通能力和服務(wù)意識，能夠理解客戶需求。
10、適應(yīng)能力強，學(xué)習(xí)能力強，執(zhí)行能力強。
11、公司提供清晰的晉升制度和通道，能者居上。