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職位描述：

首先，非常感謝您接受我們的職位邀請，期盼您的到來。 我們現(xiàn)在是團隊規(guī)模發(fā)展需要，需要招募核心的團隊合伙人，我們之間不是雇傭關(guān)系，也不是勞務(wù)關(guān)系，我們之間屬于合作關(guān)系，我們在一起是共同創(chuàng)業(yè)，合作共贏，如果您不甘于現(xiàn)狀，我希望我們可以坐下來詳細聊聊。 一、崗位職責(zé)： 1、服務(wù)于高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務(wù)； 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求； 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。 4、在為客戶提供合理資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上營銷產(chǎn)品，完成銷售任務(wù)； 5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。 職位介紹： AFP金融理財師 AFP是Associate Financial Planner的縮寫，意為金融理財師。作為一種新興的個人理財職業(yè)，主要職責(zé)是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。 我們解決的問題： 1、財務(wù)問題 短期財務(wù)問題——現(xiàn)金流 中期財務(wù)問題——子女教育 長期財務(wù)問題——養(yǎng)老問題 2、生存方向 意外身價配額，醫(yī)療基金配額?? 3、資產(chǎn)歸屬方向 婚前，婚后的資產(chǎn)歸屬權(quán)（合法規(guī)避因婚姻問題導(dǎo)致的資產(chǎn)分配問題） 企業(yè)與個人資產(chǎn)獨立方案（合法規(guī)避可能因經(jīng)營導(dǎo)致的債務(wù)問題） 4、資產(chǎn)保全，傳承方案 潛在稅務(wù)問題（合理規(guī)避因社會及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)展產(chǎn)生的相關(guān)遺產(chǎn)，贈與稅收問題） 二、要求： 1、本科及以上學(xué)歷，自身條件好可以放寬至大專； 2、形象氣質(zhì)佳，談吐有修養(yǎng)者優(yōu)先； 3、甘于吃苦，努力奮斗者優(yōu)先； 4、思維靈活，敢為人先者優(yōu)先。 三、薪資待遇： 1、按照華夏基本法薪資結(jié)構(gòu)執(zhí)行，收入不封頂，晉升不設(shè)限，晉升及收入公開透明； 2、有多大能力賺多大錢，具體面議。 期待有夢想的、有上進心的人才加盟??！